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一条天桥，架起一条从凡间到天上的路。从这条路上走出的，还有三个孩子飘荡的俗尘里的传奇故事。清末的北京喧闹、纷乱，人们的喜乐哀愁和那时的阳光一样直爽和不加阻拦。在科班中长大的怀玉（贾乃亮 饰）和好朋友志高（王泊文 饰）就是在这样的阳光下恣意地成长着。孤儿怀玉骨子里爱戏，但就好像他迷惑不清的身世一样，抚养他长大的班主李盛天（关栋天 饰）始终绝决地拒绝他学戏。然而戏曲、科班里的一切对于怀玉而言，似乎有中宿命般的吸引。成角儿，是他幼小心灵中模糊但坚定的信念。志高是个生来贫贱的孩子。做暗娼的母亲将他抚养长大，唯一的梦想就是让他学戏成角儿——据说，他的母亲红莲（孔琳 饰）在做妓女时，与一位名角儿相好，生下了志高，母亲是想让志高延续她对那位名角儿的想念。

在热闹的天桥，他们结识了进京卖艺的姑娘丹丹（王子文 饰），三个身世飘零的孩童惺惺相惜地学着戏里的样子，结拜成兄...